O valuation de empresas se tornou uma ferramenta poderosa nos últimos anos. Seja para atrair investidores ou para vender um negócio, o cálculo do valor de uma pequena organização é uma moeda de troca importante hoje em dia.

Conta-se que a Apple, por exemplo, foi criada a partir de uma garagem. Com poucos equipamentos e recursos, Steve Jobs idealizou um projeto que rendeu benefícios enormes para a humanidade. Aliás, estamos falando da marca mais valiosa do mundo.

Com valor estimado em US$ 151,1 bilhões, o valor da empresa é quase 90% maior que o Google. Em novembro de 2017, o lançamento do Iphone X colocou a empresa na primeira posição das organizações que possuem um valuation estimado em trilhões de dólares.

Já imaginou se a sua pequena empresa também alcançar um patamar assim? Talvez seja fundamental saber quanto vale o seu pequeno negócio para não perder dinheiro e lucrar constantemente. Confira todos os detalhes desse assunto a seguir!

O que é valuation de empresas?

O termo avaliação ou valuation de empresas se refere ao cálculo do valor de uma empresa de modo sistematizado e quantitativo. Ele leva uma série de fatores quantitativos e qualitativos para se chegar ao resultado final.

De acordo com o Sebrae, o valuation envolve o julgamento da posição que uma empresa ocupa no mercado e a previsão do retorno de investimento em suas ações. Esse indicador é importante desde fins contábeis até a realização de transações ou processos judiciais.

Dessa forma, valuation é visto como o valor correspondente a um determinado negócio. Ele pode ser dividido entre pré e pós-investimento conforme o aporte dos investidores (aplicação do investidor).

Valuation pré e pós-investimento

Imagine que o valor de uma empresa antes do investimento é de R$ 100 mil e o aporte é de R$ 25 mil. O valuation pós investimento é de R$ 125 mil e o pré é de R$ 100 mil. Lembrando que a participação de um investidor será uma parte da soma final, não do valor investido.

Portanto, a participação do investidor poderia ser de 25% no caso de 4 partes. Em situações que envolvem a compra e venda de ações, o empreendedor apresenta uma projeção financeira para negociar o investimento.

Como calcular o valuation?

O valuation de empresas pode ser calculado de algumas formas. A mais comum é  trazer para o valor presente os resultados de fluxo de caixa futuros, seguindo alguns passos básicos.

Inicialmente, se estima o fluxo de caixa livre da empresa para os próximos períodos. Logo, se estabelece a taxa de desconto, levando em conta os riscos de outros investimentos. Por último, basta calcular os resultados para o valor presente e, por fim, somá-los.

Outra forma válida é começar estabelecendo um volume de investimento interessante à organização, logo negociar a participação societária e, só então, calcular o valuation.

Supondo que um investidor deseja aportar R$ 25 mil por 20% da empresa. O valuation equivale a R$ 125 mil. Esse índice representa o preço que um investidor está disposto a negociar para participar do retorno financeiro da empresa.

Quanto mais distante e inseguro for esse retorno, maior é o valuation de empresas. Isso é o que geralmente acontece com as startups no Brasil. Ah, é importante se manter antenado em alguns detalhes nesta direção.

Fazendo uma boa negociação

Pequenos empresários e investidores devem prestar atenção na quantidade de sócios e na participação de cada um para contribuir com boas oportunidades para o crescimento da empresa, levando em conta a formação do valor agregado.

Além disso, é interessante avaliar o potencial do negócio e de quem está por trás dele, ou seja, da equipe de colaboradores e sócios. O valuation deve ser visto sob uma perspectiva séria, que represente a realidade do negócio e intensifique os lucros. Por isso…

Tenha apoio profissional para não perder dinheiro

Agora que você já sabe o que é valuation de empresas, ter apoio profissional pode ser uma boa estratégia para descobrir o valor do seu pequeno negócio. Assim, você garante um preço dentro da realidade e não perde dinheiro em uma negociação, por exemplo.

A T4 Consultoria Consultoria oferece apoio profissional qualificado por meio de uma solução completa direcionada a avaliação de empresas. Ela visa estabelecer um parâmetro de preço utilizado para aquisições, fusões, cisões e até dissoluções, de sócios ou acionistas.

O valor da empresa é mensurado a partir da geração de caixa para os próximos anos aplicando a taxa de retorno e descontando passivos, contingências fiscais e dívidas, e trazendo assim a valor presente.

Quer saber mais? Converse com um dos nossos consultores e entenda como utilizar critérios reconhecidos no mercado a fim de conquistar mais segurança para o seu negócio!